绰号“大头仔”的吴进成（万梓良饰）生长在台湾南部贫穷农家，为讨回大哥（小戽斗 饰）被诈赌的赌资，手持扁钻闯入赌场，气愤之下失手杀害赌场扛霸子铁虎，被警察逮捕入狱。出狱后，大头仔却不为父亲（赖德南 饰）所接纳，只好离家去歌舞团当保镖，进而结识歌舞女郎阿君（恬妞 饰）。
某天，大头仔为保护阿君，与市仔尾混混红猫与花猴等人搏斗受伤。阿君有感大头仔的见义勇为，遂离开歌舞团，与其同居。但是，大头仔不能容忍阿君的妖艳打扮，两人争吵不休，甚至大打出手。为此，大头仔在心情不佳下前往赌场，反而识破赌场的作假手段。主持赌场的三郎（陈震雷 饰）命令手下锤哥(蔡金锤)（蔡岳勋 饰）携带改造手枪，尾随大头仔，伺机刺杀。锤哥所持手枪却不慎走火，子弹误伤到自己，反让大头仔救回性命，从此视大头仔为恩人。因此，大头仔赢得黑社会老大武雄（陈松勇 饰）的赏识，阿君也返回大头仔身边。
不久，花猴一行人上门寻仇，将大头仔打得遍体鳞伤。武雄震怒，亲身与市仔尾大哥文辉（孙晓威 饰）谈判，却在不久后遭文辉一行人暗算身亡。三郎理所当然地继承了武雄的位置。大头仔与锤哥替武雄报仇后，随即逃亡至林口海边小屋，欲取出事前所先藏的款项潜逃海外，三郎却故意密报警察来围捕两人。在一阵激烈的枪战中，锤哥牺牲了自己，换取大头仔逃出血路。
后来，大头仔被法庭判处死刑后，趁法警的一时疏忽脱逃。逃狱后的大头仔决意寻找三郎报仇，最后在高雄市区的一间公寓找到了三郎的落脚处。大头仔念在三郎之妻已有身孕的份上，不愿让三郎的小孩丧父，因此只朝三郎腿部开两枪后便离去。大头仔回到台湾北部住所与阿君相会后，警方再度前往逮捕……
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